Criar uma proposta do rascunho à aprovação
Passo a passo para criar, enviar e acompanhar uma proposta comercial no AxDeal.
Data: 25/06/2026·Atualização: 25/06/2026
Criar uma proposta do rascunho à aprovação
Uma proposta comercial no AxDeal é o documento que você envia ao cliente com os serviços ou produtos, valores e condições de pagamento. Ela pode ser transformada em pedido, OS, contrato ou nota fiscal depois que for aprovada.
Ciclo de vida de uma proposta
Passo a passo para criar uma proposta
1. Acesse o módulo de Negócios
No menu lateral, clique em Negócios → Propostas. Clique no botão "+ Nova Proposta".
2. Preencha o cabeçalho
| Campo | O que colocar |
|---|---|
| Cliente | Digite o nome e selecione da lista. Se não existir, clique em "+ Novo cliente" |
| Título | Nome da proposta (ex.: "Consultoria Financeira — Jan/2026") |
| Validade | Data limite para o cliente aceitar |
| Vendedor | Quem criou ou é responsável pela oportunidade |
3. Adicione os itens
- Clique em "+ Adicionar item".
- Escolha se é um Serviço ou Produto do catálogo.
- Informe a quantidade e o valor unitário.
- Se houver desconto, informe em R$ ou %.
4. Configure as condições de pagamento
- Escolha quantas parcelas e as datas de vencimento.
- Selecione a forma de pagamento (PIX, boleto, cartão).
- Você pode usar um template de parcelamento pré-configurado nas Configurações.
5. Envie ao cliente
Clique em "Enviar proposta". Você pode:
- Enviar pelo WhatsApp (gera um PDF e abre o link do WhatsApp com o arquivo).
- Copiar o link da proposta para enviar por e-mail.
6. Acompanhe o status
O sistema registra automaticamente quando o cliente visualizou a proposta. Você pode mudar o status manualmente conforme a negociação avança.
7. Quando o cliente aceitar
Clique em "Aprovar" para mudar o status para APROVADA. A partir daí, você pode:
- Converter em Pedido de Venda ou Ordem de Serviço
- Emitir Nota Fiscal diretamente
- Lançar as parcelas no financeiro
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