Cadastrar clientes e contatos
Como adicionar clientes, organizar por grupos e acessar o histórico completo.
Data: 25/06/2026·Atualização: 25/06/2026
Cadastrar clientes e contatos
No AxDeal, Clientes e Contatos são a mesma base de dados — qualquer pessoa física ou jurídica com quem sua empresa se relaciona.
Como cadastrar um novo cliente
- Acesse Cadastros → Clientes (ou Contatos).
- Clique em "+ Novo Cliente".
- Preencha os dados principais:
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Nome / Razão Social | Nome completo ou razão social da empresa |
| Nome Fantasia | Nome comercial (se empresa) |
| CPF / CNPJ | Documento único — o sistema valida o formato |
| Usado para envio de boletos e régua de cobrança | |
| Telefone | Número com DDD (usado para WhatsApp) |
| Endereço | Completo com CEP — preenchimento automático pelo CEP |
- Salve.
Campos adicionais (abas)
Além dos dados básicos, o cadastro do cliente tem abas com:
- Histórico: propostas, pedidos, OS, contratos e parcelas vinculadas.
- Grupos: categorize o cliente em grupos (ex.: "Clientes Premium", "Clientes PF").
- Campos customizados: campos extras que você configurou no sistema.
- Portal do cliente: link tokenizado para o cliente ver e pagar cobranças online.
Acessar o histórico de um cliente
Na listagem, clique no nome do cliente para abrir a ficha completa. Na aba Histórico, você vê tudo que aconteceu com aquele cliente no sistema.
Grupos de contatos
Para segmentar sua base de clientes:
- Acesse Cadastros → Contatos.
- Clique em "Gerenciar Grupos".
- Crie grupos (ex.: "Inadimplentes", "VIP", "Prospect").
- Na ficha do cliente, adicione o grupo desejado.
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